マーケティング
顧客や市場が求めている商品・サービスを調査し、製品・価格・流通経路などに関する政策の企画・推進を行う。

顧客の課題を整理し、資料化する
顧客の実現したい事を聞き出し、資料整理を行う
次回訪問のためのアポイントメント（宿題作成等）を獲得する
訪問時の資料（議事録、質問表等）を作成する
資料（議事録、課題、実現事項、質問表等）の内容を顧客に説明し、妥当性を確認する